По преданию считается, что если люди и демоны будут вместе заниматься культивированием, то смогут достичь царства чистоты и обрести абсолютное счастье. Но обязательно найдутся отдельные личности, готовые встать на тропу зла из-за личных корыстных побуждений и амбиций. Главная героиня, Сяо Ли, начинает странствие, чтобы выполнить желания 100 человек, дабы превратиться в настоящего дракона, но только тут и начинаются её приключения, она обзаводится друзьями, преодолевает многочисленные трудности, набирается опыта. И возможно все, что с ней происходит в пути это не простые испытания...