История разворачивается вокруг двух мужчин, Николаса и Уоррика, живущих в уже насквозь прогнившем городе Эргастулуме. Николас меченый - так их называют за их нечеловеческую силу - а Уоррик дамский угодник с феноменальной памятью. По стечению обстоятельств к ним присоединяется бывшая путана Алекс, у которой не меньше проблем. И с этого начинается самое интересное. Посмотрим, как они смогут выжить в этом безумном городе...

Идёт 71 год Истинного Летоисчисления. Вследствие перенаселённости Земли человечество совершило бросок в космос и создало гигантскую колонию под названием сфера Дайсона. В это время на Земле почивают сверхдержавы СШАК и Доруссия, а так же образуется Новый Третий Рейх. Сериал начинается с нападения Доруссии на сферу ЯНОР №1, 77 модуль, хранящую в себе новейшее вооружение. Жители пытаются найти укрытие. Среди них оказывается Токишима Харуто, рядом с которым случайно оказывается гуманоидное оружие Валврейв. Увлечённый местью, подросток забирается внутрь, активирует механизм и отражает атаку Доруссии…